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2014挖掘機行業趨勢深層解析

挖掘機向來就有工程機械的皇冠明珠、行業的晴雨表之稱,在工程機械行業內,挖掘機一項的銷售量就占到了全部市場份額的近25%,我國挖掘機市場銷量更是占據了全球挖掘機總銷量的60%。2013年以來,雖然工程機械飽受產能過剩、應收賬款過多、下游國家基建刺激減少、市場保有量過高的影響,但新型城鎮化規劃的出臺和全國“兩會”的召開,給2014年工程機械行業帶來了新一輪的發展機遇。

樂觀:市場回暖明顯

據中國工程機械工業協會統計,2014年1月中國挖掘機總銷售量為4533臺,同比下滑接近10%。據悉,在國內品牌中,三一重工的挖掘機銷量表現尤為突出,其銷量仍然排在第一;國外品牌中,卡特彼勒表現較好,同比增幅達到30%,絕對量排名第二。由于在春節期間,眾多廠商、工地放假休工,采購方動力不足,所以,僅憑挖掘機的銷售數據,無法斷定挖掘機市場的蕭條與繁榮。但是,最新行業數據顯示,2月份挖掘機行業銷量9410臺,同比增長55.3%。在國產主要品牌中,2月份,柳工、山河智能、三一和廈工的挖掘機市場銷售量分別為365臺、202臺、1385臺和140臺,同比分別增長88%、67%、32%和31%。在外資品牌方面,卡特彼勒、小松、日立和斗山的挖掘機市場銷售量分別為965臺、1154臺、865臺和839臺,同比分別增長94%、119%、74%和82%。

另據美銀美林報告顯示,挖掘機械市場3月份銷量同比減少7.8%。兩大挖掘機銷售巨頭三一重工和卡特彼勒保持領先地位,三一重工挖掘機銷售3109臺,同比增1.2%;卡特彼勒挖掘機在華銷售1852臺,增加18.6%;沃爾沃挖掘機3月在華銷售1117臺,同比減少12.5%。

由此可見,雖然挖掘機銷量受到了春節錯期影響,但1 2月行業銷售數據超預期,因此,挖掘機行業整體趨勢向好。從區域上來看,北強南弱的格局依然明顯。而且北方地區較差的需求已經不單單是受到煤礦、鐵礦的影響,其他基建投資也都較弱。南方地區中,廣東、云南、四川是需求較好的省份,同比增長能達到20%以上。

從另一方面看,開工項目少、客戶資金缺乏和二手機銷售成為新機需求較差的主要原因,工程機械經銷商普遍反映資金緊張。不少地方規劃的項目由于政府資金的問題沒能開工;地產商的資金鏈比較緊,所以不少即使有工程的用戶也難拿到現金。

整體來看,今年春節較去年早,2月份銷量已經反映了旺季需求,3月份的挖掘機市場只能說是季節性回暖,但是弱于預期,大部分企業表示沒有達到預期值。

現狀:民族品牌上揚

據了解,自2010年以來,國產挖掘機品牌的市場份額不斷上揚,在2010年2季度超越韓系品牌后,又在2011年1季度超過了日系品牌,2012年4季度時曾達到最高的54%,但在2013年出現了持續的下滑。具體來看,2013年外資品牌表現好于國內品牌:卡特彼勒同比增幅位居首位,2013年銷量同比增長25%,市場份額擴大1.9%至排名第二 市場份額升至8.3% ;神鋼、小松、日立建機、沃爾沃等外資品牌銷量同比增幅高于平均水平,分別達到 4%、 2%、 1%、0%;但韓國品牌的市場份額有所下降,其中斗山、現代江蘇銷量較2012年回落10%、12%;三一重工四季度銷售強勁推動2013年全年銷售同比持平,市場份額擴大至13.7%,位居首位;但國內二線品牌表現落后,其中柳工、廈工、中聯重科2013年全年銷量分別下降8%、30%和60%。單從市場占有率來看,國產挖掘機產品仍然占有很大優勢。

但是業界普遍認為,我國挖掘機行業整體水平仍處于市場劣勢,與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是,國產品牌的溢價能力與外資相比相差較大,毛利水平只有日資、美資的50%-60%,資金周轉率最多達到外資的80%,生產效率最多達到日企的50%。代理商也是制約我國挖機行業發展的一個軟肋,外資品牌多年來積累掌握了大部分優秀的代理商,弱小的代理商成為本土企業發展的瓶頸和風險源。目前,我國工程機械代理商有幾千家,但是規模普遍偏小,基本都是一家代理商經營多個品牌,只經營單一品牌的代理商數量很少。當前困擾我國工程機械代理商的一些問題突出表現在員工素質問題、下屬機構管理問題、市場的惡性競爭和資金回收問題,這些問題,也不同程度存在于我國挖掘機行業代理商之中。

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數據顯示,2014年以來挖掘機行業總體趨勢逐漸走向回暖。但是業內專家認為,福兮禍所依,不能因為看到了曙光就放松了對于潛在?;姆婪?。

專家表示,挖掘機作為一個技術含量較高的工程機械產品,其核心技術基本掌握在國外廠家手中,而國產挖掘機基本上都是借鑒或模仿國外產品,從設計圖紙到關鍵零部件基本上都不是自己的,造成國產挖掘機很難在技術上超越進口品牌。在品牌號召力方面同樣面臨難以超越的困局,利用企業運營成本較低的優勢打造“高性價比”是唯一可以選擇的突破口。但令人遺憾的是,對于如何實施“高性價比”市場競爭策略,國產挖掘機缺乏想象力,大多數品牌都希望用產品配置高出同級別進口品牌,來證明自己產品的“高性價比”。然而市場反應卻遠遠沒有達到廠家的預期效果,“高性價比”并沒有打動更多的用戶。

專家認為,在挖掘機行業的價值鏈上,目前國內廠家的盈利來源主要集中在組裝加工領域,而缺乏對價值鏈上下游的開發。與國際品牌比較,目前國內挖掘機廠家在價值鏈各個環節均處于明顯劣勢。長期以來主要依靠國外廠商供貨,這已成為國產挖掘機企業不能實現規?;⒄溝淖畬篤烤?。

此外,目前企業間惡性競爭,零首付、延長付款周期、無限制的服務承諾、詆毀競爭對手等行業行為屢屢發生;下游客戶還款逾期率高,導致企業債權違約率上升,應收賬款激增,企業現金流壓力巨大;產品庫存量依然較多,終端用戶對購買新機的信心不足;二手機買賣,再制造等新興的產業政策法規尚不健全,監督仍不到位;需求復蘇低于預期,原材料價格上升,新產品贏利能力降低;公司業績下滑超預期。

雖然目前國家正在推行城鎮化進程,但是在政策法規上依然存在不確定性,以房地產為代表的基礎建設增速放緩,國家投資的減少和銀行貸款的減少給行業的整體運行增加了壓力。

中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶認為,要避開現有產業層次上的惡性競爭,使挖掘機行業獲得新的增長點,應從創新著手,將短期和長期目標相結合,從而使得我國挖掘機行業能揚長避短,鞏固住既有優勢,并取得更好發展。

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